읽고 쓰고 걷고 뛰고

1. 지난 삼성동은 말 그대로 교통 마비였습니다. ​현대자동차 GBC 공사, GTX/MICE/탄천수변공원공사 까지 겹쳐 이미 혼잡한데, ​여기에 전 세계가 주목한 ‘깐부 치맥 회동’이 있었죠. ​(최근엔 AI 소프트웨어의 글로벌 대장팔란티어 ceo가 성수동에도 방문 했죠)글로벌 회장님들의 방문 장소는 눈여겨 볼 필요가 있습니다.2. 바로 시가총액 도합 8000조 원을 움직이는 세 명의 수장, ​엔비디아의 젠슨 황, 삼성전자 이재용 회장, 현대차 정의선 회장이 공사판 근처 깐부치킨에서 치맥을 함께했습니다. ​잠깐, 그 들 회사의 5년간 성장률을 보면 다음과 같습니다.대단하죠? (출처 : 구글 파이낸스)​3. 평소 같으면 코엑스 근처 고급 호텔에서 비공개 만찬을 할 법도 한데, 그들은 일부러 ‘깐부’다운 장..

1. 지난 5년간 엔비디아는 달러 기준 1522% 상승했습니다. ​2. 지난 5년간 나스닥(QQQ)은 134%S&P500(SPY)는 109%이고,삼성전자는 83% 상승 입니다.(반포 국평은 대략 70~80% 상승 입니다.(원화로))​3. 환율도 같은 기간26% 상승했죠.여태까지의 추세로 보면 달러는 점점 강해집니다.(출처 : 구글 파이낸스) 3. 환율 전망을 정확히 맞출 순 없습니다. ​다만, 장기적으로 달러는 우상향 추세일 가능성이 높습니다. ​S&P500이 단기 급등락을 거치면서도 결국 상승하듯이 말이죠.​달러 투자, 핵심은 ‘파이프라인 구축’ ​4. 환율이 일시적으로 내려갔을 때, 원화를 달러로 환전하세요. ​토스, 하나은행 환전 쿠폰 등 활용​하나은행 ‘환전지갑’을 사용할 수도 있습니다.​5. 환..

모든 자산이 신고가, 그러나 더 커지는 양극화의 그림자​코스피/삼성전자/나스닥/앤비디아/부동산, 그리고 고환율의 시대​1. 이미 눈치채셨겠지만, 요즘 모든 자산이 우상향 곡선을 그리고 있습니다. ​2. 서울 부동산, 삼성전자, SK하이닉스, 코스피, 나스닥, 엔비디아(출처 : 구글 파이낸스)​이름만 들어도 시장을 대표하는 자산들이죠. 3. 그런데 문제는환율마저 신고가를 향하고 있다는 것.(그나마 관세 협상이 타결되어 다행이지만, 여전히 고환율 구간입니다.) ​1) 고환율의 빛과 그림자 ​4. 환율이 오르면 수출 대기업의 수익은 오릅니다.-> 삼성전자, 하이닉스는 원화 약세 덕분에 이익 폭증.-> 당연히 주가도 오르죠. ​5. 금융사들도 잔치입니다. -> 미래에셋, 삼성증권, KB투자 등은 주식시장이 활황..

AI 사이클, 그리고 엔비디아의 신고가 ​지난 글에서 AI 사이클에 대해 이야기했습니다. ​미국의 전략적 핵심 산업, AI. ​그리고 그 중심에는 언제나 1등 대장, 엔비디아가 있죠. 오늘 엔비디아가 다시 한 번 신고가를 기록했습니다.​지난 5년간 성장률 1,473.18%.(출처: Google Finance) ​AI 시대가 본격화되면서 자산 시장의 지형도 빠르게 바뀌고 있습니다.​미국 주식시장 역시 예외가 아니죠. (출처: finviz.com) ​보시다시피, ‘AI 중심의 양극화 자산시장’이 뚜렷해지고 있습니다.​자산 시장의 흐름을 봐야할 중요한 시점 입니다.​투자 시 유의사항 * 본 글은 투자 권유가 아니며, 참고용입니다. * 모든 판단과 책임은 각자에게 있습니다.​" 함께 보기 "서울 부동산, 코스피..

패권전쟁의 본질 : AI & 반도체 ​미국은 지금 패권전쟁에서 중국을 반드시 이겨야 합니다. ​그 핵심 무기가 바로 AI와 반도체죠. ​그래서 트럼프의 OBBB (One Big Beautiful Bill) Act(2025 상반기 통과)이후, ​미국은 국가부채를 감수하면서 AI/반도체 산업에 총력 투자 중입니다. 죽어가던 인텔도 살리고, 조용하던 AMD도 끌어올리고, OpenAI, Nvidia, Oracle 등 AI 동맹군을 만들어 1995~2010년 ‘인텔 전성시대’를 재현하려는 움직임이죠. ​이제 이 흐름에 한국 반도체도 탑승합니다. ​AI 패권이 걸린 전쟁에서 대만 TSMC (중국 리스크)에만 의존할 수 없기 때문이죠. ​그 틈새에 삼성전자, SK하이닉스가 반사이익을 받습니다. ​1) 테슬라 : 삼..